深圳市华测检测(300012,股吧)技术股份有限公司（华测检测，300012）昨晚披露的重组预案显示，其拟以现金加定增的方式收购杭州华安无损检测技术有限公司（以下简称“华安检测”）100%股权。经初步估算，华安检测预估值约为1.8亿元（交易定价），增值率约为120.30%。公司同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于明日复牌。
预案显示，华测检测拟现金支付交易对价的20%，其余以发行股份支付。此次华测检测拟17.42元/股（编注：较市价溢价7.86%）价格向张利明等12名华安检测股东发行不超过826.64万股。同时，拟以15.67元/股（编注：较市价折价2.97%）底价向不超过10名对象定增不超382.90万股。预计募集6000万元配套资金，用于支付购买资产的现金对价，以及对华安检测增资2000万元作为其运营资金。
公告显示，华安检测是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构，主要从事特种设备（锅炉、压力容器、压力管道和游乐设施）、建筑桥梁、船舶和电力等领域的无损检测业务，下属有四家子公司和两家分公司。据中国特种设备检验协会公布的数据，截至2013年9月30日，中国共有377家公司获得无损检测机构资质，其中：A级29家，B级89家及C级259家，目前华安检测已取得A级资质，并且其两家子公司泰克尼林和科瑞检测也已分别取得B级资质。
财务数据显示，截至2013年9月，华安检测资产总计13219.20万元，净资产8333.46万元。2013年1-9月、2012年和2011年营业收入分别为6573.83万元、10590.61万元和7456.16万元；净利润分别为863.85万元、 1432.12万元和967.10万元。同时，张利明等12名华安检测股东承诺华安检测2014年度、2015年度以及2016年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1920万元、2304万元及2649.60万元。
预案称，华安检测作为国内较早一批从事第三方无损检测机构，在所属的细分市场占有一定的市场份额。目前，华安检测已成为国内为数不多的实现跨区域布局的无损检测机构，现有十多个工程部，分布在华东、华南、华北、东北、西北等全国各地，并已逐步形成了稳定的业务来源渠道；同时，华安检测已成为服务行业领域较广的无损检测机构之一，已经进入特种设备安装建设、市政建设、建筑钢结构、油田、石化、核电、船舶等领域，初具规模并具有较强的竞争力。
此外，华测检测同时公告称，拟使用超募资金折合352万新加坡元收购新加坡POLY NDT公司70%股权，后者主营船舶、油轮以及其他海上交通工具的维修等。