一、事件回顾中国质检总局（AQSIQ）在2016年2月23日通知加拿大食品质检局（CFIA），称将很快出台规定要求油菜籽(0,-4272.00, -100.00%)船货中的杂质不超过1%，目前的进口船货杂质含量标准为2%到2.5%。杂质包括其他植物种子或杂草。该质检要求从最初计划在4月1日实施推迟到了9月1日，并且争议在逐渐加深，目前还没有得到有效解决。中方提出加强对加拿大油菜籽船货质检管理的原因主要出于油菜黑胫病的担忧。中国贸易商和行业分析师曾预期年初政府将会实施进口限制，他们认为此举将有助于削减国内庞大的菜籽油库存。随着加强进口船货的质检管理，未来一两年将重点消耗国内庞大的菜籽油库存。加方称，自中国2009年提出这样的担忧后，加拿大和中国多年来一直合作进行研究油菜黑胫病的研究。过去一年加拿大不同意油菜黑胫病通过进口船货中的杂质传播，进而威胁中国农户的说法。加拿大油菜籽出口商称，很难达到新标准，而且成本昂贵。一些贸易商可能不愿向中国装运油菜籽，他们担心船货被拒收或者降价。加拿大方面将该问题逐步升级到政治层面，希望通过政府渠道解决，并且与中加关系联系在一起。加拿大要求中国放弃9月1日将实施的严格检验计划。此事可能会在加拿大总理特鲁多（JustinTrudeau）下周访华期间进行磋商。二、关注加拿大油菜籽质检政策的原因1、加拿大是全球最大油菜籽和菜籽油出口国加拿大农业生产尤其是油菜籽的生产在国家的地位是十分重要的，占国民生产总值的比例十分高。加拿大的人口虽然不是很多，但是其可用土地的面积占全球比例却不小，具有得天独厚的资源。加拿大农业发展程度要高于很多西方先进的发达国家，加拿大油菜籽产业的发展更为发达。数据显示，油菜籽为加拿大经济贡献值为110亿美元/年，90%产量用于出口。加拿大西部大约25%的耕地种植油菜籽，总计800万公顷左右，占农场收入30%的比重，全国共有4.3万多户油菜种植户。2007年-2012年，加拿大油菜籽价值链在中国的产值增长6倍，平均每年创造36.2亿美元的产值，其中核心价值链占9.6亿美元。加拿大实际上主导着国际油菜籽贸易市场。其标志之一是， 位于加拿大萨斯喀彻温省的温尼伯商品交易所形成的油菜籽、菜籽油期货价格， 已成为国际油菜籽、菜籽油交易的指标价格， 与芝加哥期货交易所、马来西亚衍生品交易所齐名，对国际油料作物与植物油价格产生重要影响。加拿大是全球最大的油菜籽和菜籽油出口国。根据美国农业部报告数据，自2007年以来，加拿大的油菜籽产量仅仅低于欧盟地区，在世界油菜籽产量占比年年提高，由2007年的20%增加2015年25%，2016年度预计占比为26%。虽然加拿大产量占比不到1/4，但是其出口却占到了世界贸易总量的一半以上，加拿大的油菜籽生产及出口贸易在世界上均处于领先的地位，加拿大油菜籽出口量在全球占比超过七成，见图1。如果菜籽油折合成油菜籽（出油率按43%计算），菜籽油折算成菜籽，两者合计，见图2。仅仅是在2013年较低，也达到了80%。从数据上我们可以看出，加拿大生产的油菜籽绝大部分以菜籽和菜籽油的形式出口到其他国家，各国的进出口政策对加拿大油菜产业发展至关重要。2、中国是加拿大最大的油菜籽出口地加拿大油菜籽主要出口地为中国、日本、墨西哥、巴基斯坦等9个地区和国家，其中前三个国家占出口总量的77.51%。自2009年中国禁止菜籽主产区进口菜籽后，加拿大菜籽出口量连续两年下降，到2012年菜籽出口量恢复增长，2013年之后中国菜籽需求强劲，一直是加拿大最大的油菜籽出口地。从2015年出口数据来看，出口到中国的数据超过了第二和第三大出口地总和的15%。中国是加拿大油菜籽的固定进口商，并且是最重要的市场，这也是此次油菜籽贸易争端中加拿大如此慎重对待的原因。3、加拿大是中国最大的油菜籽和菜籽油进口来源地中国油菜籽进口来源十分集中，大多数年份进口来自10个左右的国家，加拿大是第一大进口来源，占总进口90%以上（见图3）。各年自澳大利亚、蒙古、俄罗斯和乌克兰等国都有进口，但各国所占份额均较少。菜籽油进口方面，进口来源市场跟油菜籽相差无几，市场也比较集中。20世纪90年代主要进口来源于欧洲的德国、荷兰，自美国、中国香港地区、马来西亚也有少量进口。自2001年起加拿大一直保持着作为我国第一大进口来源国地位，欧洲的菜籽油逐渐退出我国市场。中加两国在油菜籽市场互相依赖，在全球市场中占有举足轻重的地位。三、贸易争端对国内菜油期价的影响根据海关最新公布的数据显示，2016年7月，我国进口菜籽341，113吨，较上月263，661吨增加77，452吨，增幅29.38%，较去年同期202，003吨增加139，110吨，同比增幅68.87%。今年1-7月我国油菜籽进口总量仍同比下降近8.25%至2，335，161吨。如果油菜籽折合成菜籽油（出油率按43%计算）为100.41万吨，比上半年少8.3万吨。2016年7月，我国进口菜油31，748吨，较上月10，978吨增加20，770吨，增幅189.20%，较去年同期47，207吨减少15，459吨，同比减少32.74%。今年1-7月我国菜籽油进口总量仍同比下降近9.85%至426，559吨，与上年相比少进口4.67万吨。两者相加，今年1-7月我国菜籽油进口总共约减少了近13万吨。但是上一轮临储菜油累计拍卖了228万吨完全可以弥补此缺口，目前上轮成交的临储菜油基本已全部出库，实际被终端消费的数量预计130万吨，照此推算，剩余的临储菜油至少可以消化到10月份。再看看买船及国内菜籽菜油库存情况，主要关注福建及两广地区。中国与加拿大进口菜籽杂质谈判暂无进展，考虑到政策风险，9、10月份进口菜籽到港量较小，主要买船是中粮等大油厂。与此同时，国内油企开始采购10月以后的加籽船期（11月份到达国内），只要杂质达标，后期加拿大菜籽仍可以进口，同时湛江中纺、枫叶也有买入澳洲菜籽船，后期供应预期有望改善。两广及福建油厂菜籽库存处于三年来的高位，菜油库存与去年同期持平，但是未执行合同仅仅是去年的一半。因此，笔者预计11月之前国内菜油和菜籽供应充足，以消化临储菜油为主，部分油厂仍有合同需要执行，市场仍然是处于去库存阶段，短期内中加油菜籽谈判未果并不会影响到菜油期价走势。长期来看，降低油菜籽杂质率是技术问题，并非不可能，只是额外的清洁工作会增加成本，加拿大新季油菜籽即将上市，往年一般从11月开始大量出口到中国，此事长期悬而未决，也会对国内菜籽类提供心理支撑。随着农业贸易自由化的范围不断扩大，农产品)贸易争端也与日俱增，比如转基因问题、DDGS倾销、关税壁垒等等，争端背后更多的是政治经济因素以及国家之间的利益冲突。考虑到油菜籽产业在加拿大的地位以及加国仓容限制，加拿大菜籽上市初期可能将被动接受中国的进口标准。加拿大接受中国质检标准，进口菜籽成本可能会提高20美元/吨，依据成本链条也会传导到菜籽油价格上。