机床工具行业形式分析

在经济是否探底讨论的余音尚未散去之时间，机床工具行业市场反馈的信息显示，市场订单在逐步回暖，机床工具厂商对未来市场持乐观态度。

一．2009年前三季度工业经济运行装备工业情况
前三季度，装备制造业增加值同比增长11.2%，比上半年加快2个百分点;9月份，增加值同比增长16.8%，已连续五个月保持两位数增长。

1、航空航天工业：
这些年来，中国航空工业取得了快速发展，技术明显进步。ARJ21支线
客机和新洲600支线客机都将相续投产，中国商用飞机有限责任公司已于2008年5月正式成立，大飞机项目开始启动，还有中国神舟载人飞船工程、登月计划的逐步实施，将需要购置大批的高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。

2、电力工业：
为了保持中国经济的可持续发展，转变经济发展方式，中国电力工业将
实施多元化能源提供战略，将高效、高速、清洁能源，如核电、风能等列为重点发展对象，以改变过度依赖煤炭的单一能源的局面。2007年，我国正式投入运行的核电装机容量900万千瓦，年发电量达到2600-2800万千瓦，到2020年新建31座核电站，在运行装机容量4000万千瓦。也就是说，中国今后每年至少要新开工建设2个百万千瓦级核电机组，累计总共需要投资5000多亿元。2007年中国风电累计装机容量590.6万千瓦，按规划到2015年，风电装机容量将达到1500万千瓦，2020年装机容量将达到4000-6000万千瓦。电力工业快速发展，需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床，如各种超重型数控机床和专机，还有五轴联动数控机床以及复合加工机床。

3、城市轨道交通
截至2007年12月31日，中国已经开通运行轨道交通的城市12个（含香港、台湾地区），其中大陆10个城市通车线路总计达30条，通车总里程729公里。截至2008年9月，中国城市轨道交通运营里程已从1995年的43公里增加到775.6公里。全国“十一五”期间计划建设1500公里左右轨道交通，总投资额在4000-5000亿左右。中国的城市轨道交通行业步入一个跨越式发展的新阶段，中国已经成为世界最大的城市轨道交通市场。

　　2008年下半年，受国际金融危机的影响，中国及时调整宏观经济政策，提出扩大内需保持经济增长，政府进一步加大基础设施建设力度，各地方政府也纷纷出台政策规划，大批城市开始筹建轨道交通。根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015年的规划线路长度是2400公里，投资规模近7000亿，截至2008年11月已完成了1000亿元投资。
城市轨道交通的大规模建设和规划，必将带动机床加工机床的需求增加，如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。

4、汽车行业继续保持强劲增长势头
前三季度，规模以上工业企业生产汽车983万辆，同比增长31.7%，比上半年加快15.3个百分点;9月份生产137.3万辆，同比增长78.7%。据中国汽车工业协会统计，前三季度销售汽车966万辆同比增长34.2%;9月份销量133.2万辆，同比增长77.9%，连续7个月超过百万辆。乘用车9月份产销首次超过100万辆。前三季度，乘用车产销量分别达到715.6万辆和724.2万辆，同比增长37.9%和41.9%;其中，1.6升以下乘用车(占乘用车销售总量的70%)增长60.4%。9月份，乘用车产销量分别为102.6万辆和101.5万辆，同比增长84.7%和83.6%。经济效益明显好转。1-8月，汽车工业实现利润1160亿元，由前5个月同比下降11.1%转为增长17.4%。

5、通用设备生产形势向好
前三季度，通用设备制造行业增加值同比增长8.9%，比上半年加快1.6个百分点;其中9月份增长13.7%，增速连续3个月加快。工程机械生产形势好于预期。起重机械、压实机械、混凝土机械产量同比分别增长11.7%、29.8%和35.6%，比上半年加快2.6个、24个和6.8个百分点;挖掘机由上半年的下降2.3%转为增长0.4%。

6、专用设备生产增幅回落
前三季度，专用设备制造行业增加值同比增长11.6%，比上半年减缓0.8个百分点。炼化设备增长19.5%，回落5.2个百分点;金属冶炼、轧制专用设备产量分别下降6.6%和11.7%，降幅比上半年扩大3.4个和7.7个百分点;水泥和粮食加工机械增长有所加快。
7、船舶行业保持较快增长，新承接订单情况有所改善
前三季度，全国造船完工量2778万载重吨，同比增长65%，继续保持较快增长;新承接船舶订单1692万载重吨，同比下降70%，其中9月新接订单594万载重吨。截止9月底，全国手持船舶订单19240万载重吨，比年初手持订单下降6%，比8月底增长0.8%。

1-8月，装备制造业实现利润3856亿元，同比增长8.1%(1-5月为下降6.3%)，增幅同比回落20个百分点。

二．进口下滑收窄出口跌势减缓
今年上半年，我国机床工具行业进出口形势依然严峻，累计进出口额同比持续下滑，但速度减慢； 6月份全行业进出口额月度环比均呈正增长，月度进口额回升明显；一批大型、重型数控机床出口平均单价大幅上升；金属加工机床主要进出口市场大幅下滑，但韩国、墨西哥等地出口形势趋好，欧洲机床正大举进入我国；进出口贸易方式正在向好的方向发展，以一般贸易方式进出口数控机床占比明显提高；外资企业机床进出口份额下降迅速，外资投入明显减少。

1.机床工具行业进出口延续下降趋势
据海关发布的统计数据，1～6月我国机床工具行业累计出口额21.3亿美元，同比减少36.2%。月度出口额自2月开始逐月上升，6月份达到3.8亿美元，同比下降37.5%，环比上升4.5%，月度环比连续两个月呈正增长。在全行业出口额同比下降的情况下，个别行业出口出现较稳定的回升状态。如机床夹具附件月度出口额环比已连续4个月正增长，数控装置和磨料磨具行业连续2个月、共3个月正增长，且增长幅度都较大。
受国内市场需求政策影响，6月份机床工具产品进口额9.9亿美元，同比下降3.9%，环比上升41.8%，月度进口额增长明显，是今年以来与2008年同期水平最为接近的一个月，也是近8个月最高值。主要是金属加工机床进口增加较快，月度进口额达到6.6亿美元，同比增长10.7%。上半年全行业累计进口额48.3亿美元，同比下降18.5%，降幅比1～5月累计同比上升3.1个百分点。

2.大型重型机床外贸市场表现良好
今年以来大型、重型机床进出口增长较快。上半年，在金属加工机床出口同比下滑的趋势下，数控铣床、数控磨床、数控齿轮加工机床同比增长均在50%以上。大型机床如龙门加工中心、数控镗铣床、数控龙门铣、数控锻造或冲压机床等出口平均单价成倍增长，分别为241%、413%、190%和219%。重型机床出口表现优于其他产品，主要是近几年重型机床企业在产品结构调整中，加大了技术改造投入力度,形成了一批有一定竞争能力的产品。另外，在这次金融危机中，重型机床在全行业内受冲击程度相对较小。

国家拉动内需政策中对基础设施建设加大了投入，由于我国国产机床还不能完全满足市场需求，也为世界机床主要生产企业提供了机会。6月份我国进口金属加工机床呈现量减价扬态势，数量同比下降4.0%，金额同比增长10.7%，进口平均单价同比增长15.3%。上半年，龙门加工中心、数控镗铣床、数控龙门铣、数控平面磨床、数控齿轮加工机床进口同比增长分别为15.0%、37.6%、159.8%、23.4%、86.3%。其中数控镗铣床和数控龙门铣的平均单价增长了一倍以上。

为应对金融危机，今年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为2009-2011年。装备制造业调整和振兴规划是其中之一。近期，大型、重型机床需求较为旺盛，成为热点，一些有能力的企业已经开始或正在进入这个领域。需要提醒的是，企业应深入研究重点产业调整和振兴规划，广泛调研市场对大型、重型机床的需求，认真分析当前重型机床产能与需求的关系，分析世界和我国未来重型机床的市场需求，只有理性分析，科学决断，才能有效避免产能过剩。

3.机床市场需求调整
今年以来，我国机床主要出口市场如欧、美、日等经济发达体的需求急剧下降，受国际金融危机影响，去年上升较快的印度、巴西、俄罗斯的机床市场也在以两位数的速度下滑。上半年，出口机床累计同比由去年年底的37.1%下降到-31.3%，这是在连续多年高速增长后骤然下降。但是以韩国、马来西亚、缅甸为代表的亚洲和墨西哥等地区1～6月出口额与2008年同期相比不仅没有下降，反而还在上升，出口额同比均为正增长，占金属加工机床出口总额的份额比2008年同期分别提高1个百分点以上。且出口排名均有不同程度的提高，韩国由去年的第8位提升到第3位，马来西亚由2008年的第14位上升到第6位。值得关注的是，我国对韩国、缅甸、土耳其的加工中心出口额成倍增长，分别列1～6月加工中心出口额的前三位，而去年同期，对这三个国家的出口额排名均在15位以后，同时其出口平均价格也都高于加工中心出口平均价格的一倍以上。就目前形势来看，东盟等地区存在着很大的商机，要紧紧把握；印度、巴西、俄罗斯等市场虽然在下降，但仍高于2007年水平，也应是我们关注的重点。上半年，龙门加工中心、数控镗铣床、数控龙门铣、数控平面磨床、数控齿轮加工机床出口增长均在50%以上，成为出口主要增长点。企业要采取市场多元化战略，优化产品结构，挖掘有潜力的市场，努力扩大出口。
上半年，在我国机床进口排名前10位中，亚洲占有3席（日本、中国台湾、韩国），欧洲占6席（德国、意大利、瑞士、奥地利、法国和西班牙），还有一席是美国。我国由亚洲和美国进口的机

床均以两位数速度下滑，但是以德国为代表的欧洲阵营，上半年进口到我国的机床同比增长均为正增长，除瑞士外，增幅均高于20%，并且平均价格普遍高于整体水平。据欧洲机床工业合作委员会（CECIMO）近日发布的消息，目前欧洲制造业的前景依然严峻，期望通过出口市场的提升来保持对新机床产品的投资，他们首先寄希望于中国和印度市场。中国机床市场仍是世界关注的焦点，欧洲机床进口上升，体现了市场需求结构的变化。
4.外资投入明显减少内资企业表现活跃

在全球经济一体化的今天，危机不可避免地影响到世界各国，也影响着其对外投资。在我国的外资企业同样步履艰难。从数控机床来看，无论是在进口还是在出口，外资企业贸易额急剧下降，所占份额均减少10个百分点以上。以外商投资企业作为投资方式进口机床，一直是我国的首要进口方式。但是上半年该方式进口数控机床10.9亿美元，同比下降26.2%，跌至第二位，所占份额也下降了近10个百分点。表明今年上半年外资进入在减少。另外，去年底国家对外资企业进口设备税收优惠政策进行了调整，该政策的出台在一定程度上导致我国以外商投资企业作为投资进口设备方式进口机床出现下降。

与此同时，国家进一步稳定外需的六项措施和拉动内需的十项政策，在行业得到了体现，国内企业在进出口两方面表现积极。私营企业出口数控机床同比仅为-5.5%，远远好于数控机床出口额同比-36.9%的整体下降幅度。国有企业、私营企业进口逆势而上，与2008年同期相比进口数控机床金额未降反升，同比增长分别为20.6%和45.3%，增幅分别高于2008年同期14.7个和36.8个百分点。在国有企业和私营企业进口的数控机床中，加工中心占35%，龙门加工中心、卧式加工中心、数控龙门铣床、数控镗铣床等大型机床占27%。我国对外贸易方式也在发生着明显的变化。上半年以一般贸易方式进出口的数控机床份额均得到进一步扩大，其中该方式进口额同比增长31.2%，所占份额达到47.6%，首次超过外资企业投资设备所进口的机床，列进口贸易方式首位。另外，加工贸易向一般贸易发展迈出了可喜的一步，上半年加工贸易出口数控机床同比下降64.5%，份额减少11.2个百分点。

5.切削工具出口首次超过金切机床
在去年国家多次调整部分产品出口退税率政策中，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由5%提高到11%。进入2009年后，该政策的效力已经显现。海关数据显示，今年上半年在机床工具行业中切削工具出口同比降幅最少，为-18.6%，出口所占份额由2008年同期的17.0%

上升到21.7%，出口额以微弱优势首超金切机床，同时平均价格同比增长17.2%，表现出良好趋势。政策的支持促进了行业的出口，在切削工具出口形势好转时，企业还要注重出口产品的结构调整和产业升级，发展高技术含量、高附加值产品，发展具有自主知识产权的产品，加快新型刀具材料、涂层技术、多功能及专用刀具的研发，不断优化产品结构，提高国际竞争力。同时还要谨防“两高一资”产品再度扩大。

纵观全球经济形势，我国机床工具行业出口下滑幅度呈现减缓趋势，一方面是各国经济的下滑有趋稳迹象，但最主要的是我国稳定外贸增长的政策和企业自主调整的措施有了一些成效。目前外需仍不稳定，加大了我国出口的压力，企业应充分利用国家相关政策，密切关注与我国已签订自由贸易协定国家的贸易和合作，寻找新的出口增长点，在外部需求尚未根本改变时，力争保住我们的市场份额。同时，在当前经济低迷的情况下，各国都面临着国外和国内市场的双重压力，贸易保护主义有所抬头,对此，我们要树立防范意识，加强产业预警。

三．厂商对前景充满信心
中国作为亚洲乃至世界机床工具业发展速度最快、消费最大的发展中国家，虽然在爆发金融危机之后，中国的机床工具产业也受到了不小的影响。但是，中国政府积极采取了一系列有利于整个产业复苏的措施，包括刺激经济的4万亿元投资以及国家十大产业振兴规划，积极扩大内需等政策。

进入2009年以来，全国汽车月均销售量在100万辆以上，与国外汽车市场形成鲜明的对比；风电和核电项目先后登场，能源产业投资出现了相当规模的增长；北京到上海的京沪高速铁路开始动工；航空航天制造业在国家的政策下不断地发展壮大。这些产业的发展为机床工具业新一轮的增长提供强大的动力。

　 1-8月份，在内需政策的刺激下，机床行业触底反弹，月度产量数据同比数据已由最低点-34%缩窄至-9%，表现出触底反弹态势，其中数控机床表现好于普通机床，8月份数控机床产量增长率为-5%，而全部机床为-9%。由于我国机床出口占比较小，因而机床行业触底反弹主要受内需政策影响。

　　但从盈利指标来看，1-8月份机床行业利润总额同比依然负增长，甚至8月份该指标负增长有所上升，与产量指标形成鲜明对比，说明机床行业回升的基础不稳固。

具体从机床行业主要下游来看，汽车行业是机床的主要下游行业。行业分析显示，前三季度，在相关政策推动下，我国汽车行业出现了井喷行情，特别是8月份汽车产量同比增长达历史新高。从机

床行业与汽车行业走势来看，2007年1月-2009年1月之间两者呈现了较高的吻合关系，但这种吻合关系在2009年2月后出现了背离。分析认为这是由于汽车行业产能扩张滞后所导致，这种背离不可能维持较长时间。四季度随着汽车产量的增加，这种背离将逐步缩小。由于2008年四季度机床行业产量基数较低，机床行业四季度有望实现正增长。

据对行业企业的调研采访显示，大多数企业目前的订单均有所增长，厂家对未来的市场需求持乐观态度。尤其值得一提的是，一些高端产品的产品线仍旧保持了需要加班加点赶产品的火爆局面。一家机床工具行业相关负责人表示，由于目前行业需求回暖，加上企业自身一直在采取积极措施，公司的产品订单较之先前已有很大回升。他特别强调，在金融危机的大环境下，企业为加强自身的竞争力，就会想方设法提升生产手段，因而对机床品质和性能提出了更高的要求。

眼下，几乎所有的厂家都在不遗余力的提高产品档次，一些有实力企业的目标就是逐渐填补行业空白，不断向铁路、轨道交通、风电等典型行业发展，挖掘潜在客户。而随着整个经济的逐步复苏，汽车、工程机械、电子、医疗器械以及基础零部件行业的发展对机床行业有着巨大的需求。这位负责人认为，今后机床工具厂商将更加注意为各行业的用户需求提供有针对性的服务，这是产品未来的发展方向。
四．周边市场同步回暖

与今年三四月份市场回暖反映不同的是，尽管当时市场在回暖，但大多数厂商对未来市场并不乐观，而眼下这种不乐观的情绪正在逐步转变。对于未来的市场，虽然存在很多不确定因素，但是很多厂商对未来市场持乐观态度。而亚洲其他机床工具市场的回升也同样带来信心。
日本机床工业协会（JMTBA）10月8日公布，该国9月机床订单年比下滑61.9%，月比增长36.2%，至432.95亿日元。其中，国内订单年降55.6%，月增52.6%，至195.17亿日元，国外订单年降65.8%，月增25.1%，至237.78亿日元。

韩国机床制造商协会（KOMA）最新发布的统计数据显示，2009年8月，韩国生产机床产值为1,042.77亿韩元（1万韩元约等于57.25元人民币），比7月份下降了 11.42%，比去年同期下降51.2%；但新增机床订单1365.27亿韩元，比7月增长13.35%。

据悉，韩国机床订单从2008年下半年开始急速下滑，到2009年1月达到最低点。之后由于自今年2月份以来，韩国机床订单开始缓慢回升，主要得益于国际市场逐渐稳定，以及本国造船、风力发

电等大型机械需求持续回升和电器电子产业的需求增长。
应该看到，订单的回升是稳步的，且有前景可以预期。而制造业各行各业市场的稳步回升则进一步表明实体经济确实已经逐步向好。

另外，从主要原材料———钢铁价格运行趋势来看，目前我国钢铁产能严重过剩，四季度钢铁价格上涨的压力较小，因而，四季度机床行业获利的空间较大，这将利好机床企业的盈利状况。